менеджер по работе с клиентами в Private Banking

Международная бутиковая компания работает в сфере управления капиталом и инвестиционного консалтинга.

• Работать напрямую с владельцем и управляющим партнёром компании: сопровождать текущие клиентские и операционные вопросы, контролировать исполнение задач и предоставлять информацию по их статусу
• Сопровождать текущую работу с состоятельными частными клиентами по банковским, брокерским и инвестиционным вопросам
• Взаимодействовать с российскими и зарубежными частными банками, брокерами, инвестиционными и управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами
• Сопровождать клиентские запросы: координировать взаимодействие между клиентами и финансовыми контрагентами, контролировать сроки, статусы и дальнейшие действия
• Сопровождать процессы регистрации клиентов и KYC/AML: работать с анкетами и формами, запрашивать и собирать необходимые документы, взаимодействовать с банками и брокерами, контролировать прохождение процедур
• Работать с клиентской и договорной документацией, готовить договоры, соглашения, анкеты, формы и другие документы по существующим шаблонам
• Вести клиентскую и партнёрскую базу в CRM: поддерживать актуальность информации, фиксировать коммуникации, задачи, статусы и следующие шаги
• Контролировать последующие действия по клиентам и партнёрам, следить за тем, чтобы открытые вопросы не оставались без дальнейшего действия
• Находить подходящих банковских, брокерских, инвестиционных и других финансовых контрагентов, собирать и структурировать информацию об условиях сотрудничества по запросу управляющего партнёра

• Обязателен опыт работы в международном Private Banking или Wealth Management с состоятельными частными клиентами (HNWI/UHNWI)
• Практический опыт взаимодействия с клиентами в сочетании с операционным сопровождением
• Практический опыт регистрации клиентов и KYC/AML: сбор и подготовка документов, работа с анкетами и формами, взаимодействие с комплаенсом и финансовыми контрагентами
• Опыт сопровождения открытия и обслуживания банковских и/или брокерских счетов
• Понимание российских и международных банковских, брокерских и инвестиционных продуктов
• Опыт взаимодействия с зарубежными банками, брокерами, управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами
• Опыт работы с договорами, соглашениями, анкетами и другой клиентской документацией
• Опыт работы с CRM-системами и клиентскими базами
• Уверенное знание английского языка для деловой переписки, звонков и рабочих встреч с иностранными клиентами и контрагентами
• Уверенное владение MS Office: Excel, Word, PowerPoint
• Высшее образование в области финансов, экономики или смежных направлений
• Рассматриваются кандидаты, проживающие только в Москве
• Позиция не предполагает привлечения клиентов, выполнения плана продаж или наличия собственной клиентской базы
• Будет плюсом: опыт работы в ведущих международных консалтинговых компаниях

• Гибкий формат работы с периодическими выездами в офис и на встречи с клиентами
• Пятидневная рабочая неделя