Финансовый консультант по управлению частным капиталом

Частный инвестор из РФ ищет опытного специалиста из банковской, инвестиционной или wealth-management сферы для индивидуального сопровождения личного инвестиционного портфеля и трансграничных инвестиционных операций.

• Разработать инвестиционную стратегию с учетом целей, горизонта, риск-профиля и потребности в ликвидности инвестора.
• Сформировать рекомендации по распределению активов между акциями, облигациями, фондами, денежными инструментами и другими подходящими классами активов.
• Проводить регулярный анализ портфеля, доходности, риска, ликвидности и концентрации.
• Предлагать ребалансировку и корректировки стратегии при изменении рыночных условий или целей инвестора.
• Готовить понятную ежемесячную или ежеквартальную отчетность и инвестиционные рекомендации.
• Консультировать по подготовке документов для инвестиционных операций и взаимодействия с банками, брокерами и иными финансовыми организациями.
• Помогать структурировать процесс открытия счетов и проведения операций через надлежащие каналы.
• Координировать работу с юристами, налоговыми консультантами и другими профильными специалистами.
• Проверять полноту и корректность документов, подтверждений источника средств и оснований операций.
• Следить за соблюдением применимых требований валютного, налогового и комплаенс-регулирования.

• Профессионала в вопросе сопровождения трансграничных инвестиционных операций частного клиента в современных реалиях.
• Действующего или недавнего сотрудника банка, брокерской компании, управляющей компании, family office либо инвестиционного подразделения.
• Специалиста с опытом от 5 лет в private banking, инвестиционном консультировании, управлении активами и трансграничных операциях.
• Человека, который понимает инвестиционные продукты, оценку риска, распределение активов и подготовку отчетности для частного клиента.
• Специалиста, знакомого с валютным контролем и основами налогообложения международных инвестиций.
• Аналогичный подтвержденный опыт работы с частными инвесторами.
• Этичность, безупречная деловая репутация. Наличие рекомендаций.
• Конфиденциальность и профессиональная ответственность/страховка.
• Владение английским языком на уровне, достаточном для работы с зарубежными контрагентами.
• Развитые коммуникативные навыки, умение объяснять сложные финансовые концепции и выстраивать доверительные отношения с клиентами.
• Возможность свободного перемещения и/или работы в ЕС — уточните, пожалуйста, статус при отклике на вакансию.

• Работа с частным инвестором / предпринимателем, гражданином РФ, проживающим во Франции.
• Индивидуальный формат работы с одним инвестором и прямое участие в принятии решений.
• Гибкий график и дистанционное взаимодействие.
• Оплату, привязанную к объему работы и результатам.
• Долгосрочное сотрудничество при взаимной эффективности.
• Необходимость соблюдения конфиденциальности; подписание NDA.
• Ожидается готовность к личным встречам в Европе по необходимости.